Rôles d’équipe

Un rôle d’équipe décrit le rôle d’une personne dans un projet (Directeur, Chef d’équipe, Consultant…) et porte un niveau qui détermine ce qu’elle voit de ce projet. Cet écran est le catalogue des rôles de votre organisation. Les rôles se choisissent ensuite lorsque vous ajoutez des personnes à un projet (voir Équipe du projet) ou à l’organisation (voir Membres de l’organisation).

On y accède depuis Paramètres → Données de référence, sur la carte Rôles d’équipe, avec le bouton Modifier.

Chaque ligne affiche le nom, l’étiquette Niveau N, Prédéfini s’il s’agit d’un rôle par défaut et, dans le repère 1, Toute l'organisation si le rôle peut être attribué au niveau de l’organisation.

Les rôles prédéfinis

Chaque nouvelle organisation est livrée avec six rôles par défaut, marqués de l’étiquette Prédéfini :

Les noms par défaut s’affichent dans la langue de votre interface (par exemple, « Consultor » en espagnol et « Consultant » en français). Les rôles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés, et leur nom et leur niveau ne peuvent pas être modifiés : le calcul des droits en dépend.

Ce que signifie chaque niveau

Les niveaux 1 et 2 donnent la même visibilité ; la différence est organisationnelle (et tient au fait que le « Chef d’équipe » peut en plus réaffecter le PM). Détail dans Rôles et accès.

Créer un rôle personnalisé

1. Dans la carte du haut, saisissez le Nom (par exemple « Architecte fonctionnel »).
2. Choisissez le Niveau : 1 (Direction), 2 (Encadrement) ou 3 (Exécution). Par défaut, c’est 3 (Exécution), le plus restrictif.
3. Cliquez sur Ajouter.

Contrôles :

La comparaison des noms ignore les majuscules et les espaces superflus, et tient aussi compte des noms traduits des rôles par défaut : vous ne pouvez pas créer « berater » si vous avez déjà « Consultant ».

Modifier un rôle

Cliquez sur Modifier sur la ligne. La boîte de dialogue Modifier le rôle d'équipe permet de changer le Nom et le Niveau, et s’enregistre avec Enregistrer les modifications.

• Sur un rôle prédéfini, les deux champs sont désactivés et un texte l’explique : « Les rôles prédéfinis ont un nom et un niveau fixes. ». Enregistrer sans rien toucher ne change rien.
• Sur un rôle personnalisé, le changement de niveau s’applique immédiatement à toutes les personnes qui l’ont déjà dans un projet : si vous faites passer un rôle de 3 à 2, ces personnes voient désormais leurs projets en entier.
• Si vous changez le nom pour un nom déjà existant, vous verrez le même avertissement de doublon.

Supprimer un rôle

Le bouton Supprimer n’apparaît que sur les rôles personnalisés. Il demande confirmation (« Supprimer le rôle d'équipe « … » ? »). Si le rôle est utilisé dans l’équipe d’un projet, la suppression est rejetée avec « Suppression impossible : des membres de projet utilisent ce rôle d'équipe. » : changez d’abord le rôle de ces personnes dans l’onglet Équipe du projet.

Qui peut quoi

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