Visite guidée
La visite guidée est une série de courts avis qui expliquent à quoi sert chaque écran, avec un exemple. Ce n’est pas un parcours guidé pas à pas : chaque avis apparaît une seule fois par écran, la première fois que vous l’ouvrez.
Les PM et les consultants/développeurs (les comptes ayant accès à l’assistant) la voient et la configurent. Sans cet accès, ni les avis ni la case n’apparaissent dans les Préférences.
Aspect
Un cadre avec une petite animation, un titre et une description apparaît en bas à droite. Il ne disparaît pas tout seul : fermez-le avec la X (description « Fermer ») ou continuez simplement à naviguer. Si vous ouvrez plusieurs nouveaux écrans à la suite sans fermer les avis, ils s’empilent.
Si le panneau de l’assistant est ouvert en plein écran, l’avis attend que vous le fermiez.
Sur quels écrans elle apparaît
Il y a 16 avis :
| Avis | Écran où il apparaît |
|---|---|
| Projets | Liste des projets |
| Requêtes | Requêtes |
| Rapports | Rapports |
| Personnes | Personnes |
| Paramètres | Paramètres → Préférences |
| Mon travail | Mon travail |
| Phases | Onglet Phases d’un projet |
| Planification, Équipe, Risques, Incidents, Demandes de modification, Contacts, Communications, Documents | L’onglet du même nom d’un projet |
| Vue Kanban | N’importe quel tableau Kanban (tâches ou incidents) |
L’avis « Vue Kanban » est un seul pour tous les tableaux : il apparaît sur le premier que vous ouvrez.
La désactiver et la revoir
Dans Paramètres → Préférences se trouve la case Afficher la visite guidée, avec le texte « Affiche un avis informatif, une seule fois par écran, lorsque vous entrez dans les différentes sections de l'application… ».
- La décocher désactive les avis pour votre compte. C’est immédiat, sans bouton d’enregistrement.
- La cocher à nouveau les réactive et efface la mémoire des avis déjà vus : ils réapparaîtront sur chaque écran.
- Pour les revoir alors que la visite est déjà active, décochez puis recochez la case. Bien que le texte d’aide parle de « cocher à nouveau » une case active, un clic sur une case cochée la décoche.
Où est mémorisé ce que vous avez vu
- « Visite activée ou non » est enregistré dans votre compte (par organisation, si vous en avez plusieurs).
- « Écrans déjà vus » est enregistré dans votre navigateur. Dans un autre navigateur ou sur un autre ordinateur, ou après avoir effacé les données du site, les avis réapparaissent même si vous les avez déjà vus ailleurs.
Lors de votre première visite, la visite guidée est activée par défaut.
Sujets connexes
Mis à jour le 2026-10-08