Ihre Organisation und Ihr erstes Projekt

Dieser Leitfaden führt Sie auf dem kürzesten Weg von einem frisch angelegten Konto zu Ihrer ersten zugewiesenen Aufgabe. Jeder Schritt verweist auf die Seite, die ihn ausführlich erklärt. Falls Sie noch kein Konto haben, beginnen Sie mit Registrierung und erste Anmeldung.

Was Sie zu Beginn haben

Bei der Registrierung wird Ihre Organisation mit einem werkseitigen Katalog angelegt (Projektvorlagen, Teamrollen, Währungen, Ausgabenarten, Problemstatus und Plattformen), aber ohne Projekt, Aufgabe oder weitere Person außer Ihnen. Ihre Startseite ist Projekte, mit der Meldung „Sie haben noch keine Projekte“ und der Aufforderung, das erste anzulegen. Ist Ihnen ein Begriff neu, lesen Sie Grundbegriffe.

1. Das Projekt anlegen

1. Klicken Sie unter Projekte auf Neues Projekt.
2. Füllen Sie mindestens Projektname und Kunde aus (beide sind Pflichtfelder).
3. Wählen Sie unter Vorlage die, die Ihrer Arbeit am ehesten entspricht. Ihre Phasen werden automatisch angelegt. Möchten Sie lieber eigene aufbauen, belassen Sie „Leeres Projekt (ohne Anfangsphasen)“.
4. Der Rest ist optional: Ansprechpartner beim Kunden, Plattform / Haupttechnologie (optional), Budget (Stunden, optional), geplante Termine, Notizen und Team Leader (optional).
5. Klicken Sie auf Projekt anlegen. Sie gelangen zum Projekt, das mit dem Status Geplant, der Währung EUR und einem Code wie P02600001 entsteht.

Details zu allen Feldern unter Ein Projekt anlegen.

2. Die Phasen prüfen oder anlegen

Bei einer Vorlage zeigt der Reiter Phasen die Phasen bereits an (zum Beispiel Analyse, Konfiguration/Parametrierung …). Bei einem leeren Projekt erscheint „Dieses Projekt hat noch keine Phasen.“: Geben Sie bei Neue Phase einen Namen ein und klicken Sie auf Phase hinzufügen. Sie können eine Übergeordnete Phase (optional) wählen, um Unterphasen anzulegen. Mehr unter Phasen und Unterphasen.

3. Die Personen hinzufügen

Um jemandem Arbeit zuzuweisen, muss die Person zuerst in Ihrer Organisation und im Projektteam sein:

1. Klicken Sie unter Personen auf + Neue Person. Wählen Sie Mit Konto (Name und E-Mail-Adresse: Die Person erhält eine Einladung) oder Ohne Konto (nur der Name: Die Person meldet sich nicht an, Sie führen ihre Arbeit). Siehe Personen.
2. Fügen Sie die Person im Reiter Team des Projekts mit einer Teamrolle hinzu. Siehe Projektteam.

Als verantwortlicher PM können Sie ohne weitere Schritte bereits Aufgaben erhalten. Arbeiten Sie allein, können Sie diesen Schritt überspringen.

4. Die erste Aufgabe anlegen

1. Klicken Sie in einer Phase auf + Aufgabe.
2. Geben Sie den Titel ein (Pflichtfeld). Wählen Sie den Anfangsstatus (standardmäßig der erste der Liste: „Offen“) und die Priorität (standardmäßig Mittel).
3. Optional: Beschreibung, Geschätzte Stunden (optional), Startdatum, Fälligkeitsdatum, Liefergegenstand und die Zugewiesen (Kästchen mit dem Projektteam).
4. Klicken Sie auf Aufgabe anlegen. Sie kehren zum Projekt zurück, und die Aufgabe erscheint in ihrer Phase mit ihrem Code T0001.

Alle Felder finden Sie unter Aufgaben; Zuweisen, Abhängigkeiten und Checkliste unter Zuständige, Abhängigkeiten, Checkliste und Liefergegenstände.

5. Und jetzt?

• Erfassen Sie die Arbeit mit der Zeiterfassung und verfolgen Sie den Fortschritt in der Projektübersicht.
• Passen Sie die Kataloge Ihrer Arbeitsweise an unter Stammdaten und Kataloge.
• Wählen Sie Sprache und Design unter Sprache, Design, Zeitzone und Passwort.

Verwandte Themen

• Registrierung und erste Anmeldung
• Grundbegriffe
• Ein Projekt anlegen
• Aufgaben