Tu organización y tu primer proyecto

Esta guía te lleva por el camino más corto desde una cuenta recién creada hasta tu primera tarea asignada. Cada paso enlaza con la página que lo explica a fondo. Si aún no tienes cuenta, empieza por Registro y primer acceso.

Qué tienes al empezar

Al registrarte se crea tu organización con un catálogo de fábrica (plantillas de proyecto, roles de equipo, divisas, tipos de gasto, estados de incidencia y plataformas), pero ningún proyecto, tarea ni persona más que tú. Tu pantalla de inicio es Proyectos, con el mensaje «Todavía no tienes proyectos» y la invitación a crear el primero. Si algún término te resulta nuevo, consulta Conceptos básicos.

1. Crea el proyecto

1. En Proyectos, pulsa Nuevo proyecto.
2. Rellena al menos Nombre del proyecto y Cliente (son obligatorios).
3. En Plantilla, elige la que más se parezca a tu trabajo. Sus fases se crean solas. Si prefieres montar las tuyas, deja «Proyecto en blanco (sin fases iniciales)».
4. El resto es opcional: contacto del cliente, Plataforma / tecnología principal (opcional), Presupuesto (horas, opcional), fechas previstas, Notas y Team Leader (opcional).
5. Pulsa Crear proyecto. Te lleva al proyecto, que nace en estado Planificado con divisa EUR y un código como P02600001.

Detalle de todos los campos en Crear un proyecto.

2. Revisa o crea las fases

Con una plantilla, la pestaña Fases ya muestra las fases (por ejemplo, Análisis, Configuración/parametrización…). Con un proyecto en blanco aparece «Este proyecto todavía no tiene fases.»: escribe un nombre en Nueva fase y pulsa Añadir fase. Puedes elegir una Fase padre (opcional) para crear subfases. Más en Fases y subfases.

3. Añade a las personas

Para asignar trabajo a alguien, primero tiene que estar en tu organización y en el equipo del proyecto:

1. En Personas, pulsa + Nueva persona. Elige Con cuenta (nombre y email: recibe una invitación) o Sin cuenta (solo el nombre: no inicia sesión, tú llevas su trabajo). Ver Personas.
2. En la pestaña Equipo del proyecto, añade a esa persona con un rol de equipo. Ver Equipo del proyecto.

Tú, como PM propietario, ya puedes recibir tareas sin más pasos. Si trabajas solo, puedes saltarte este paso.

4. Crea la primera tarea

1. En una fase, pulsa + Tarea.
2. Escribe el Título (obligatorio). Elige el Estado inicial (por defecto empieza en la lista: «Pendiente») y la Prioridad (Media por defecto).
3. Opcionales: descripción, Horas estimadas (opcional), Fecha de inicio, Fecha límite, entregable y los Asignados (casillas con el equipo del proyecto).
4. Pulsa Crear tarea. Vuelves al proyecto y la tarea aparece en su fase con su código T0001.

Todos los campos, en Tareas; asignar, dependencias y checklist, en Asignados, dependencias, checklist y entregables.

5. Y ahora, ¿qué?

• Registra el trabajo con Imputaciones de horas y sigue el avance en el resumen del proyecto.
• Adapta los catálogos a tu forma de trabajar en Maestros y catálogos.
• Elige idioma y tema en Idioma, tema, zona horaria y contraseña.

Temas relacionados

• Registro y primer acceso
• Conceptos básicos
• Crear un proyecto
• Tareas