Abfragen

Abfragen (Hauptmenü) ist das Werkzeug, um die Arbeit aller Ihrer Projekte auf einmal zu sehen, zu filtern und nach Excel mitzunehmen. Es beantwortet Fragen wie „Welche Aufgaben sind im gesamten Portfolio überfällig?“, „Welche kritischen Probleme sind noch offen?“ oder „Wie viele Stunden hat Marta Ortega im September erfasst?“. Es hat drei Reiter: Aufgaben, Zeiterfassung und Probleme.

PMOrganisationsmitglied

Zugang haben nur der PM (in seinem Bereich) und Organisationsmitglieder mit einer Teamrolle, die als „Gesamte Organisation“ markiert ist (zum Beispiel ein CEO; siehe Organisationsmitglieder (CEO)). Ein Berater/Entwickler sieht „Sie haben keinen Zugriff auf diesen Bereich: Er ist PMs und Organisationsmitgliedern vorbehalten (Teamrolle mit „gesamte Organisation“, z. B. CEO).“. Seine persönliche Ansicht ist Meine Arbeit. Der Zugriff wird auch auf dem Server geprüft, den Export eingeschlossen.

Reiter Aufgaben unter Abfragen mit seinen Filtern und der Export-Schaltfläche

Welche Daten jede Person sieht

Wer	Was die Tabellen enthalten
PM	Aufgaben und Probleme der Projekte, die er vollständig sieht (seine eigenen und die, in denen er mit der Stufe Direktor oder Teamleiter im Team ist), dazu die, die ihm in anderen Projekten direkt zugewiesen sind
Mitglied „Gesamte Organisation“ (CEO)	Alles in allen Projekten der Organisation

Die Auswahl Projekt bietet „Alle meine Projekte“ (PM) oder „Alle Projekte der Organisation“ (CEO) und die Liste der Projekte dieses Bereichs. Wird in der Adresse von Hand ein fremdes Projekt eingetragen, liefert das schlicht keine Zeilen: Der Bereich wird nie auf den vollen Umfang erweitert.

So wird gesucht: die Schaltfläche „Suchen“

Alle Filter sind ein Entwurf: Ihre Änderung bewirkt nichts, bis Sie auf Suchen klicken (oder im Code-Feld die Eingabetaste drücken). Beim Öffnen des Reiters wird nichts abgefragt, und Sie lesen „Passen Sie die Filter an und klicken Sie auf Suchen, um Ergebnisse zu sehen.“. Das ist Absicht: Die Abfrage „des gesamten Bereichs“ ist aufwendig, und so starten Sie sie nur, wenn Sie sie brauchen.

Die Filter werden in der Adresse der Seite gespeichert (URL-Parameter), sodass Sie eine Suche als Lesezeichen sichern oder an eine Kollegin oder einen Kollegen mit derselben Rolle schicken können.
Mit Ergebnissen hat die Tabelle eine begrenzte Höhe und scrollt in sich.
Ohne Ergebnisse: „Keine Aufgaben entsprechen diesen Filtern.“ (oder Probleme / Zeiteinträge). Sind keine Filter aktiv und es gibt trotzdem nichts: „Sie haben noch keine Aufgaben angelegt.“ / „Sie haben noch keine Probleme angelegt.“.

Reiter Aufgaben

Pfad /consultations. Spalten der Tabelle: vollständiger Code, Aufgabe, Projekt, Phase, Status, Priorität, Zugewiesene, Stunden (erfasst / geschätzt), Termine (Beginn → fällig), Fortschritt und Liefergegenstand. Rechts neben dem Titel befindet sich der Umschalter Liste | Kanban (siehe Kanban-Boards); beim Wechsel zum Kanban bleibt das gewählte Projekt erhalten.

Die Aufgabenfilter einzeln

Filter	Was er bewirkt
Code	Akzeptiert `T0003` (diese Aufgabe in jedem Projekt), `P02600001` (alle Aufgaben dieses Projekts) oder `P02600001-T0003` (genau eine)
Projekt	Beschränkt auf ein Projekt; beim Wechsel wird die Phase geleert
Phase	Deaktiviert, solange kein Projekt gewählt ist („Projekt auswählen“); listet die Phasen und Unterphasen (eingerückt) des Projekts
Status	Nach Name des Status (Status gelten pro Projekt: „In Bearbeitung“ zählt in allen Projekten, die einen Status mit diesem Namen haben). Es erscheinen nur Status, die im gewählten Bereich vorkommen
Priorität	Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch
Zugewiesen an	Eine Person, mit oder ohne Konto. Es erscheinen nur Personen mit mindestens einer Aufgabe im Bereich
Überfällig	Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten: Fälligkeitsdatum vor heute und nicht abschließender Status (unabhängig vom Kontrollkästchen „Abgeschlossen“)
Nicht zugewiesen	Schaltfläche: Aufgaben ohne jede zuständige Person
Von / Bis	Bereich des Fälligkeitsdatums (beide einschließlich). Eine Aufgabe ohne Fälligkeitsdatum fällt heraus, sobald eines der beiden ausgefüllt ist

Die Filter werden mit „und“ verknüpft. „Überfällig“ und „Nicht zugewiesen“ zusammen ergeben die überfälligen Aufgaben, denen zusätzlich niemand zugewiesen ist.

Filter des Reiters Aufgaben, einige davon angewendet

Reiter Zeiterfassung

Pfad /consultations/time-entries. Tabelle der Stunden, die bei den Aufgaben und Problemen des Bereichs erfasst wurden. Ihre Filter sind Code, Projekt, Phase, Person (wessen Stunden es sind), Erfasst von, Von und Bis; standardmäßig zeigt sie die letzten 90 Tage. Ausführlich beschrieben ist sie unter Zeiteinträge. Der Export funktioniert wie bei den anderen Reitern.

Reiter Probleme

Pfad /consultations/incidents. Tabelle mit Code, Titel, Projekt, Phase, Status, Schweregrad, Priorität, Zugewiesenen, Stunden sowie Erkennungs- und Abschlussdatum. Auch sie hat den Umschalter Liste | Kanban.

Filter	Was er bewirkt
Code	`I0003`, `P02600001` oder `P02600001-I0003`
Projekt / Phase	Wie bei Aufgaben. Die Phase eines Problems ist seine eigene oder, falls es keine hat, die der verknüpften Aufgabe
Status	Nach Name, aus dem Katalog der Problemstatus der Organisation
Schweregrad	Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch
Zugewiesen an / Nicht zugewiesen	Wie bei Aufgaben
Von / Bis	Bereich des Erkennungsdatums (beide einschließlich)

In diesem Reiter gibt es keinen Filter für „überfällig“ und keinen für die Priorität.

Nach Excel exportieren

Die Schaltfläche Nach Excel exportieren (oben rechts in jedem Reiter) lädt eine .xlsx-Datei mit genau dem herunter, was Sie in der Tabelle sehen: Sie verwendet dieselben Filter wie die zuletzt ausgeführte Suche, nicht die, die Sie im Entwurf halb eingestellt haben. Sie ist deaktiviert, bis Sie auf Suchen klicken. Ändern Sie einen Filter, ohne auf Suchen zu klicken, enthält die Datei weiterhin die vorherige Suche.

Reiter	Blatt	Dateiname	Spalten
Aufgaben	Aufgaben	`aufgaben_JJJJ-MM-TT.xlsx`	Code (vollständig, `P02600001-T0003`), Aufgabe, Projekt, Phase, Status, Priorität, Zugewiesen, Beginn → Fällig, Stunden, Fortschritt, Liefergegenstand
Zeiterfassung	Zeiteinträge	`zeiteintraege_JJJJ-MM-TT.xlsx`	Code, Person, Projekt, Aufgabe / Problem, Datum, Stunden
Probleme	Probleme	`probleme_JJJJ-MM-TT.xlsx`	Code, Titel, Projekt, Phase, Status, Schweregrad, Priorität, Zugewiesen, Stunden, Erkannt, Geschlossen

Details zum Format:

Die erste Zeile ist die Kopfzeile, fett. Die Texte (Spalten, Standardstatus, Prioritäten, Datumsangaben) erscheinen in Ihrer Sprache, und der Dateiname trägt das heutige Datum.
Die Stunden werden als Text „erfasst / geschätzt“ geschrieben (zum Beispiel 18,0 / 24,0, mit einer Nachkommastelle) oder „erfasst / nicht geschätzt“; der Fortschritt als „60 %“; leere Zellen bei Zugewiesenen oder Liefergegenstand als „—“.
Bei den Zeiteinträgen ergänzt die Spalte Person „(kein Konto)“, wenn die Stunden einer Person ohne Konto gehören, und „(erfasst von …)“, wenn eine andere Person sie erfasst hat (zum Beispiel der PM in ihrem Namen).
Da die Zahlen Text mit Einheiten sind, müssen Sie sie in Excel erst trennen, um zu summieren; brauchen Sie Summen, nutzen Sie Berichte oder die Stundentabelle.

Wer darf was

	PM	Berater/Entwickler	Mitglied „Gesamte Organisation“ (CEO)
Abfragen aufrufen	Ja	Nein	Ja
Bereich	Seine Projekte (und die, die er als Direktor/Teamleiter sieht)	—	Die gesamte Organisation
Suchen und exportieren	Ja	Nein (auch auf dem Server gesperrt)	Ja
Daten von hier aus ändern	Nein: Es sind Abfragetabellen (die Kanban-Karten werden nach den üblichen Regeln verschoben)	—	Nein