Contactos

La pestaña Contactos de un proyecto es la agenda de las personas con las que tratas en ese proyecto: gente del cliente (un sponsor, el responsable de compras…) y gente interna (tu propio equipo o terceros como un proveedor). Cada contacto pertenece a un único proyecto, y es la pieza a la que se enlazan las comunicaciones.

Un contacto no es una persona de la organización ni un miembro del equipo: no inicia sesión, no recibe tareas ni imputa horas. Para eso existen Personas y el Equipo del proyecto.

La tabla

Cada fila muestra:

1. Nombre, precedido del código corto del contacto (por ejemplo C0003), único dentro del proyecto y que nunca cambia ni se reutiliza.
2. Lado: Cliente, Interno o Sin confirmar (ver más abajo).
3. Rol: texto libre; «—» si está vacío.
4. Email y Teléfono («—» si no hay).

Los más recientes salen arriba. Si el proyecto aún no tiene ninguno, verás «Este proyecto todavía no tiene contactos registrados.». El número de contactos también aparece en la pestaña y en el resumen del proyecto.

Crear un contacto

Pulsa Crear contacto y rellena el diálogo:

Si falta algo, el diálogo muestra el error bajo el formulario: «El nombre es obligatorio.», «El lado (cliente/interno) es obligatorio.» o «El email es obligatorio.».

«Key users» y otros roles

PjMan no distingue tipos de contacto más allá del lado: un «key user», un sponsor o un técnico del cliente son simplemente contactos de lado Cliente con el rol que escribas. Usa un rol coherente (por ejemplo «key user de compras») para poder localizarlos de un vistazo en la tabla.

Contactos «Sin confirmar»

Cuando importas un correo, PjMan crea automáticamente un contacto por cada remitente y destinatario cuyo email no esté ya registrado en el proyecto. Como no puede saber si es del cliente o interno, esos contactos nacen con el lado Sin confirmar y el rol vacío: nunca se inventa un valor.

Para confirmarlos, pulsa Editar en su fila, elige el Lado (el selector muestra «Selecciona un lado...» y no deja guardar sin elegir uno) y, si quieres, escribe el rol.

Editar un contacto

Editar abre el diálogo Editar contacto con los mismos campos que el alta, rellenos con los valores actuales. Las mismas validaciones aplican: nombre, lado y email no pueden quedar vacíos. El rol sí puede vaciarse y el teléfono también (queda «—»). Se guarda con Guardar cambios.

Cambiar el nombre, el email o el lado de un contacto se refleja en todas sus comunicaciones, porque están enlazadas al contacto, no copiadas.

Borrar un contacto

Pulsa Borrar y confirma. El aviso dice cuántas comunicaciones tiene el contacto: «¿Seguro que quieres borrar este contacto? Sus 3 comunicaciones registradas se conservarán, sin contacto.» (sin ninguna, solo pregunta si estás seguro).

Las comunicaciones no se borran: se conservan sin contacto. Siguen en la tabla de Comunicaciones con su asunto, fecha, hilo, estado y sugerencias del asistente, y en la columna Contacto aparece «—». No se vuelven a vincular a ningún contacto aunque después des de alta a la misma persona de nuevo.

Borrar el proyecto entero también borra todos sus contactos y comunicaciones.

Quién puede qué

Si alguien intenta abrir la pestaña sin permiso, ve «No tienes acceso a este proyecto.» o «Proyecto no encontrado.».

Temas relacionados

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